『ラッキー・サマー・レディー』『ＭＩＤＮＩＧＨＴ　ＬＯＶＥＲ』（以下『ミッドナイト・ラヴァー』）『メイク・ミー・ア・スター』『ロックーン』の４枚が“一緒くた”の「スクェアの１期」。
　要するに「スクェアの１期」は“ほんわか系なのに斜に構える”仙波清彦のパーカッションに尽きる。

　『ラッキー・サマー・レディー』の録音から，わずか３ヶ月後に録音された２ｎｄ『ミッドナイト・ラヴァー』。
　【ミッドナイト・ラヴァー】がアダルトなバラード・ナンバーのせいだろうか，この短期間でスケール・アップしたザ・スクェアの“ユーモラスなオリジナリティ”が素晴らしい。

　『ミッドナイト・ラヴァー』は「ダイレクト・カッティング」録音盤。テクニシャン揃いのザ・スクェアだからできた芸当であろうが，これが予想以上の副産物を産み落としている。
　一発勝負のライブ感が“若者特有の躍動感”を伝えると共に，冷静なスタジオ・ワークが“背伸びした時代の最先端”を押し出した感が“不良ではないいきがり風トンガリ”でほほ笑ましい。

　　01. LICKIN' IT
　　02. WRAPPED AROUND YOUR SOUL
　　03. SHOW DANCE
　　04. TAKE THE LONG ROAD
　　05. MIDNIGHT LOVER
　　06. THIS SONG